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医疗行业市场竞争分析及发展策略研究

来源:澳门新京ww6692am 浏览次数: 日期:2020年08月05日

医疗行业是卫生健康相关的医院、药品、器械、健康管理等一系列相关行业的总体。从卫计委统计年鉴中可以得出 2018 年综合性医院市场规模为 2.4 万亿,保守估计到 2022 年市场规模将达到 4.1 万亿。2013 年至 2019 年,全国公立医院数不断减少,民营医院数不断增加。2018 年底民营医院数量突破了 2 万家,公立医院为 1.1 万家。这一数字的背后,是民营资本进入医院市场的直接反应。

  医疗消费升级叠加人口老龄化拉动行业需求。中国当前医疗卫生约占GDP5%,相比较于美国的17%,我国医疗消费水平尚处于初级阶段。随着经济的不断发展,我国的人均可支配收入及健康观念将不断提升,医疗卫生消费将迎来长期稳步发展阶段。此外,中国慢性病患病率不断攀升,且人口老龄化将持续促进医疗服务消费。2016年至今我国公立医院检查、手术费用持续快于药品支出费用,行业需求愈发旺盛。

  近十年来,我国居民人均医疗卫生费用年均增速超过14%;卫生费用支出占GDP的比重逐年提高,2018年已达6.39%,但是与发达国家(占比10%以上)相比,仍有较大差距。随着人民经济收入的增长、老龄化加剧、全民健康意识的加强、医疗技术的更新发展、以及医疗卫生体制的深化改革,医院医疗事业迎来了一个快速发展的良机。

  根据国家统计局数据,截至2019年末,全国共有医疗卫生机构101.4万个,其中医院3.4万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.2万个;基层医疗卫生机构96.0万个。年末卫生技术人员1010万人,其中执业医师和执业助理医师382万人,注册护士443万人。医疗卫生机构床位892万张,其中医院697万张,乡镇卫生院138万张。全年总诊疗人次85.2亿人次,出院人数2.7亿人。

  市场规模

  一、医疗行业市场规模及增速

  (1)医疗卫生资源

  根据国家统计局数据,截至2019年末,全国共有医疗卫生机构101.4万个,其中医院3.4万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.2万个;基层医疗卫生机构96.0万个,其中乡镇卫生院3.6万个,社区卫生服务中心(站)3.5万个,门诊部(所)26.7万个,村卫生室62.1万个;专业公共卫生机构1.7万个,其中疾病预防控制中心3456个,卫生监督所(中心)3106个。年末卫生技术人员1010万人,其中执业医师和执业助理医师382万人,注册护士443万人。医疗卫生机构床位892万张,其中医院697万张,乡镇卫生院138万张。全年总诊疗人次85.2亿人次,出院人数2.7亿人。

  图表:2015-2019年中国卫生技术人员人数(单位:万人)

  


  资料来源:国家统计局,中研普华产业研究院整理

  图表:全国卫生总费用

  

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

  

  资料来源:卫健委

  (2)医疗服务现状

  1)诊疗人次

  2019年1-11月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达77.5亿人次,同比提高2.8%。

  医院34.0亿人次,同比提高5.4%,其中:公立医院28.9亿人次,同比提高4.8%;民营医院5.2亿人次,同比提高9.0%。

  基层医疗卫生机构40.4亿人次,同比提高0.5%,其中:社区卫生服务中心(站)7.3亿人次,同比提高4.8%;乡镇卫生院10.0亿人次,同比提高5.7%;村卫生室诊疗人次15.3亿人次。

  其他机构3.0亿人次。

  图表:全国医疗卫生机构医疗服务量

 

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

  资料来源:卫健委

  2)出院人数

  2019年1-11月,全国医疗卫生机构出院人数达23219.7万人,同比提高2.6%。

  医院18483.4万人,同比提高3.5%,其中:公立医院15308.6万人,同比上升4.3%;民营医院3174.9万人,同比下降0.2%。

  基层医疗卫生机构3761.0万人,同比下降1.5%。

  其他机构974.9万人。

  图表:2019年1-11月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量

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  资料来源:卫健委

  3)病床使用情况

  2019年1-11月,医院病床使用率为84.5%,同比下降1.6个百分点;社区卫生服务中心为52.6%,同比降低2.2个百分点;乡镇卫生院为60.4%,同比下降1.8个百分点。三级医院平均住院日为9.1日,比上年缩短0.5日,二级医院平均住院日为8.6日,比上年缩短0.1日。

  图表:病床使用情况

  

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

 

  资料来源:卫健委

  (3)大健康产业规模

  图表:2014-2019年中国大健康产业规模及增速(单位:万亿元,%)

  

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

  资料来源:中研普华产业研究院整理

  (2)财政医疗支出规模

  图表:2013-2018年全国财政医疗卫生支出规模(单位:亿元)

  

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  资料来源:中研普华产业研究院整理

  (3)医疗器械行业规模

  图表:2014-2019年中国医疗器械行业规模及增速(单位:亿元,%)

  

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  资料来源:中研普华产业研究院整理

  二、医疗行业供需现状

  (1)全国医疗卫生财政支出情况

  从财政支出情况来看,增速上,医疗卫生和计生的财政支出情况与全国财政支出增长速度总体保持一致。受经济增速放缓影响,财政支出增速回落,2017-2018年医疗与计生领域财政支出同比增速降至8.12%,远低于2010年20.28%的增长水平,但当前医疗卫生事业存在短板,需财政增量支撑,补充发展动力。

  图表:全国公共财政支出和医疗计生支出及同比增长

  

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  资料来源:Wind,中研普华产业研究院整理

  权重上,2018年全国公共财政支出220904.13亿元,医疗与计生支出15623.55亿元,占全国公共财政支出的比重有所上升,增至7.07%,比2003年的3.15%的占比有了较大的提升,可见财政对于医疗卫生的支撑力度有所上升,政策有所倾斜。美国2018邦医疗保险和医疗补助总金额高达10936.78亿美金,占联邦财政支出的26.62%。与发达国家相比,我国对医疗卫生事业的投资有较大的提高空间。

  图表:美联邦政府医疗保险和补助

  

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  资料来源:Wind,中研普华产业研究院整理

  图表:美国州和地方政府支出及同比增速

  

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  资料来源:Wind,中研普华产业研究院整理

  从中央与地方分级情况看,目前,我国地方政府在对医疗卫生事业的财政支撑中占绝对主力。2018年,中央和地方的财政支出分别为210.65亿元与15412.90亿元。需发挥中央政府在公共医疗卫生领域的积极作用,学习发达国家在医疗卫生财政支出分权机制上的经验,回收部分财权;做好规划指引的同时,合理引导财政资金投放落实。坚持2018年《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》提出的“坚持政府主导,适度强化中央权责;通过改革,形成中央领导、权责清晰、依法规范、运转高效的医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分模式”。

  (2)医疗行业供需发展现状:需补足短板,调节结构性矛盾

  1)总量不足:医疗卫生存在短板,公共卫生保障能力待提升

  我国医疗卫生在总量投入上有较大提升空间。卫计委数据显示,2018年中国人均医疗卫生支出费用为4237元,与发达国家相比差距甚远。据OECD组织公布的数据,2018年美国、英国人均医疗卫生费用支出10586.1、4069.6美金;日韩的人均医疗卫生支出水平也达到4766.1和3191.6美金的水平。从医疗卫生支出总额占GDP的比重来看,2018年美、英、日、韩的支出占比分别为16.9%、9.8%、10.9%和8.1%,而中国2018年卫生费用共计支出59121.90亿元,占GDP比重仅为6.43%。2019年2月20日,WHO发布数据,2016年全球医疗费达7.5万亿美金,约占各国GDP的10%,相比之下我国医疗卫生事业将加快投入,未来发展空间较大。

  图表:各国人均医疗卫生支出情况

  

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  资料来源:OECD数据库,中研普华产业研究院整理(注2017-2018中国数据缺失)

  卫生投入逐年提高,但仍需稳步提高公共医疗卫生保障能力,减轻居民负担。随着基本医疗保险制度的普及,居民看病负担得到缓解。据国家卫计委统计,2018年卫生费用中个人卫生支出占比28.61%,政府支出占比27.74%,社会卫生支出占比43.66%;2017年日本国民医疗费中,重患者个人承担部分、公共医疗福利部分、医疗保险福利和老人保健福利的占比分别为12.2%、7.4%、45.8%和34.3%,美国医疗费用里个人支出的份额为11%。与发达国家相比,当前我国个人支出的部分负担仍较大,预计未来政府和社会卫生支出部分将不断提高,公共医疗卫生建设将加大投资,减轻居民负担。

  图表:各国医疗支出:占GDP比重

  

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  资料来源:OECD数据库,中研普华产业研究院整理(注2017-2018中国数据缺失)

  2)结构失衡:资源配置不均、结构性矛盾突出

  城乡之间医疗卫生资源配置存在结构性矛盾,有待完善。从卫生技术人员分布的相对比例来看,2018年城市东、中、西部每千人分别有卫生技术人员11.5、10.7和10人;而农村分别是5.1、4.1和4.8人,卫生人力资源的城乡配置差距较大。从主要疾病病死率来看,除恶性肿瘤外,呼吸系统疾病、心脏病、脑血管疾病等高发重大疾病在农村的死亡率都高于城市,应加大对农村重大疾病的防控、防治,例如加大对农村医疗卫生技术人员的支撑,加大对农村医疗保险的覆盖范围、及加大农村高端医疗设备的投入等。

  图表:城乡每千人口卫生技术人员分布情况

  

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  资料来源:Wind,中研普华产业研究院整理

  图表:农村与城市主要疾病死亡率

  

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  资料来源:Wind,中研普华产业研究院整理

  三、影响医疗行业市场规模的因素

  1、经济因素

  医疗资源的分布在很大程度上取决于经济因素。一个地区的经济发展水平一方面会影响该地区人们的就医能力和就医需求,从而影响医疗资源分布问题;另一方面也在一定程度上决定了该地区医疗资源的配置与发展。

  (1)病患者的选择:当患者有了钱,便愿意选择更好的医疗资源。在大家的现实社会当中,相对富裕的中产阶层不断壮大,他们对医院高质量医疗服务的要求提高。患者往往有接受最好治疗的愿景,因此人们有些头疼脑热就径直去往大医院。中小型医院却被冷落。在中国,金字塔式的医疗制度让人们觉得看病难、看病贵。在这种制度中,底层是很多小医院,中间是不多的中等规模医院,而上层是一些大医院。中国人的就医方式造成医院现在的问题,这也是为何底层和中间医院发展困难的原因。这样在病患者与医院之间就会形成一个恶性循环的怪圈:受到病患者选择的影响,较小规模的医院由于病患者少就会导致经济收入来源匮乏,医院的医疗设备更新速度就会变慢,医疗服务质量也就不会有大的改善和发展;而医院这样的发展状态和服务质量又会反过来影响病患者的就医选择是大医院。由于这样的循环怪圈影响,医疗资源分布不均问题就会日益加剧。经济水平也决定了人们的就医次数和就医能力:当人有了钱,生病时自然就会选择去医院,不管病的大小,就算是普通的感冒也会选择去大医院;当没有钱时,依照中国人传统的习惯,小病就拖着,等着自然好;大病就等死。可以看出,各地区的人均诊疗次数基本上与该地区的经济发展水平相当,比如北京、上海等经济发达地区的人均诊疗次数就远远高于其它地区。

  (2)医者的选择:为了有好的福利,往往会向好的医疗资源靠拢。据调查,医学院学生考虑到现实生存和求得更好的发展往往不愿到小医院工作。现代的医疗人员基本上是接受过良好教育的,他们基本上不愿意去小医院或农村诊所工作,觉得那样没有发展前途。他们向往大医院的优越条件,比如良好的工作环境,优厚的工资福利,更好的发展平台等。因此,有发展实力的医学院学生就纷纷涌向大医院,这就会导致大医院和中小型医院之间的医疗卫生人员分布的严重不平衡:大医院中医疗人才济济,而在中小型医院,特别是在农村,很多医生是只有本科学位或是一些甚至从未经过培训与实习的“赤脚医生”。由于卫生服务人员医疗能力较低和设备差等原因,导致了卫生服务质量也难以保证。

  2、人口分布密度

  医疗卫生设施的服务对象是人,医疗卫生资源设施和人形成了市场供求关系,而人口这个由人组成的社会群体在长期的生产、生活过程中往往会以某种特定的形式分布于特定的地域之内,医疗卫生资源分布必然与人口分布密度密切联系,两者之间存在一个吻合度的问题。医疗卫生设施的点、线、面服务网络是否形成,整体布局是否合理,与人口密度是否高度吻合,不仅关系到医疗卫生服务设施本身的经济效益,而且对经济发展、社会进步及整体人口素质的提高都具有重要的现实意义。从人口分布与医疗卫生资源分布的关系来看,后者的网络构成应以人口分布,特别是人口密度分布为核心来考虑。在人口稠密和人口稀少的不同区域,医疗卫生设施的数量、规模、等级必然地会有差异。

  3、政治因素

  政府政策和行政因素深刻影响着国家医疗资源的分布配置情况。从目前我国医院分布格局看,大型综合医院集中分布在省会城市、市中心地区以及国家重点开发扶持的地区,而城市大中型医院也集中了大量的高新医疗设备和优秀医护人才。如作为政治中心的首都北京就集中了超过100家的三甲医院,作为湖北省省会武汉市的三甲医院数量多于湖北其它县市三甲医院的总和,沈阳市拥有的9家三甲医院大都集中分布在市中心周围。由此可见,由于政治因素的影响,政治中心和省会城市会有政府的大力支撑,其自身的政治辐射带动作用在一定程度上也影响着大型综合性医院的建设和发展。另外,优越的医疗资源配置与政治中心和政府部门地理位置也密切相关,政府服务范围越大、职能越高就越能吸引优越的医疗资源。

  四、2020-2025年医疗行业市场规模及增速预测

  图表:2020-2025年医疗大健康产业市场规模预测(单位:万亿元)

  

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

 

  资料来源:中研普华产业研究院整理

  图表:2020-2025年中国卫生总费用预测(单位:亿元)

  

医疗行业市场竞争分析及发展策略研究 

 

  资料来源:中研普华产业研究院整理

  (一)2020-2025年中国医疗供给预测

  2019年,目前我国GDP将近100万亿元,医疗卫生总费用约在我国GDP的6.47%。按照大家GDP增速及医疗卫生总费用在GDP中的占比计算,预计到2025年我国医疗卫生行业总费用将会达到8.36万亿。

  (二)2020-2025年中国医疗需求预测

  2020-2025年受居民收入水平和生活品质的不断提高,医疗、卫生、保健、养生等健康消费意识和消费理念逐渐加深,向健康高品质生活需求过渡,我国居民对医疗卫生消费需求将明显增大,消费水平也将不断提高。

  据悉,到2050年,全球60周岁以上人口将近20亿,美国、日本、澳大利亚、韩国、芬兰等国老龄化问题严重。目前中国已成为世界上老年人口最多的国家,截至2015年底中国65岁以上老年人人口已达1.44亿,每年新增60岁以上老年人口600万,其中60%-70%需要医疗服务。2021年至2050年是我国人口加速老龄化阶段。老年人口数量平均每年增加620万人,本世纪中叶老年人口数量将达到峰值,到2050年,老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平达到30%以上。老龄化的不断加剧势必导致失能老人的增加,医疗需求增加,而医学教育事业的提升将改善老人身体的状况。

  2020-2025年全国卫生费用支出规模将不断提升,医疗卫生市场需求明显扩大。到2030年将达到15万亿,2040年达到29万亿,2050年达到37万亿。如叠加通货膨胀因素,全国卫生费用支出规模将更大。

  (三)2020-2025年中国医疗供需平衡预测

  2020-2025年全国卫生费用支出年均增速整体呈下降趋势。2020-2025年全国卫生费用支出年均复合增长率还保持10%以上的相对高位。自2035年以后,卫生费用支出年均复合增长率将呈现明显阶梯下降态势。这主要是由于未来我国经济增速逐渐下降,居民收入增速减缓,人口结构调整、城镇化基本完成等因素导致居民医疗卫生潜在需求基本释放,医疗卫生行业供需实现相对平衡。



【来源】中研普华(公众号:chinairnwx

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